转眼一年过去,新的一年来到,作为长材想对自己07年的市场走势作以回顾,对08年的未来作以展望。
07年回顾:2007年国内长材市场走势强劲,引领国内钢材的其它的品种。年初长材价格平稳运行,从3月份市场逐步启动,由于出口形势良好,推动市场价格开始上扬;5月20日钢材出口加征关税政策出台后,市场心态受到一定影响,5月底、6月初长材价格适度回调;7月份以后,由于国内经济的偏热增长,以及国内原材料价格节节攀高,国内长材市场资源紧张以及市场需求的强劲,导致市场价格处于一直上涨的运行通道中。从整体来看,2007年长材价格较2006年出现了大幅的上涨态势,主要是由于国际需求、成本的推动、产量、出口量以及国家政策等因素相互交替或相互掺杂,推动国内长材价格迈向历史新高。从市场走势来看,2007年7月以后的市场涨势较为明显,特别是11月份,市场价格上涨的幅度和频度均较为疯狂。
一、2007年国内长材市场运行情况分析:
纵观2007年长材市场走势,大致可分为三个阶段:1-5月中旬为企稳回升阶段;5、6月份快速回调阶段;7月份—至年底为连续攀升阶段。
第一个价格走势阶段:年初—5月中旬一个高点出现
1-5月份长材市场基本稳定,价格呈企稳回升走势,其中4月份后价格上涨势头较为强劲。在1-4月份,国内长材价格显得较为平稳,从4月份开始,长材市场出现了一波上涨行情,由建筑钢材市场为领头,长材价格呈现快速上升的态势,上涨行情持续到5 月中旬,国内市场价格创造了本年度的第一个高点,长材价格指数为167.36点,较1月初上升26.46点,较4月初上涨17.68点,其中国内主要市场的Φ6.5mm高线均价在3879元,比去年同期价格上涨484元;Φ25mm螺纹钢均价在3645元,比去年同期价格上涨484元;其它大中小型材的行情较建筑钢材滞后半个月左右,在5月底到达第一个高点,其中国内主要城市的5#角钢均价在3605元,比去年同期价格上涨331元;25#槽钢均价为3734元,比去年同期价格上涨305元;25#工字钢均价为3846元,比去年同期价格上涨394元。
第一阶段价格企稳回升原因分析:2007年初国内长材库存压力不大,加上春节的原因,市场成交较为清淡,市场价格在1-3月份价格显得较为平稳,从4月份开始,国内建筑钢材市场率先出现了一波上涨行情,型材市场跟随其后。长材市场价格整体呈现快速上升的态势,上涨行情持续到5 月中旬,国内市场价格创造了本年度的第一个高点。第一个高点的形成,是由于出口量的大幅加大推动的。
第二个价格走势阶段:5月中旬-6月中旬市场价格急速回落阶段
在相关宏观政策措施的调控下,5月出口量有所下降,政策性恐慌和国内资源的少量补充造成价格出现较为明显的回落。到6月中下旬,国内长材综合价格指数回落到157.31点,较前期高点下降10.05点,回落6%,低于去年同期0.22点;其中国内Φ6.5mm高线国内均价在3583元,较前期高点下跌296元;Φ25mm螺纹钢国内均价跌至3418元,较前期最高位下跌228元;5#角钢均价在3588元,较前期高点下跌21元,比去年同期价格上涨260元;25#槽钢均价为3726元,较前期高点下跌9元,比去年同期价格上涨270元;25#工字钢均价为3839元,较前期高点下跌7元,比去年同期价格上涨268元.
第三个价格走势阶段:6月中旬以后—12月价格呈不断拉高创新阶段
进入6月后,受到气候、季节等诸多因素的影响,国内钢厂不得不采取检修、停产、减量、转产等措施加以应对,而钢厂生产成本的增高和资源供应不足这两点因素已阻止价格的继续下跌,并且逐步开始将市场价格向高端推进。
进入三季度以后,国内长材出口量受政策影响开始持续性的明显回落,出口对国内长材价格走势的影响已经黯淡,但原材料以及煤电油运等上游成本的不断上涨,成为继续推动国内钢价向高位运行的主导因素。
进入四季度后,国内矿石、焦炭价格以及海运费仍旧保持坚挺上扬的走势,长材价格在国内需求支撑下持续攀涨, 12月初国内长材指数在208.74点,较第一个高点高出41.38点,比年初高出59.61点;其中国内Φ6.5mm高线国内均价在全年的最高价位4661元,较第一个高位上涨1016 元,比年初上涨1486元;Φ25mm螺纹钢国内均价全年最高价格为4615元,较第一个高位上涨1197元,较年初上涨1539元;随后建筑钢材市场到年底价格小幅调整。而型材价格在年底价格处在全年的最高点,5#角钢均价在4579元,较年初上涨1371元;25#槽钢均价在4618元,较年初上涨1175元;25#工字钢均价最高点在4548元,较年初上涨1072元。
二、2007年国内长材产量以及进出口情况分析
据相关统计: 长材方面,1-11月份钢筋累计出口量在569.9万吨,较去年同期增长78.18%,累计进口量在4.64万吨,较去年同期下降21.12%;线材累计出口量在551.74万吨,较去年同期增长27.02%,累计进口量在49.51万吨,较去年同期下降12.32%。1-11 月份累计净出口钢筋565.3万吨,较去年同期增长80.04%;净出口线材500.69万吨,较去年同期增长19.64%;建筑钢材出口量从7月份开始逐步下降。
1-11月份大型材累计出口421.71万吨,累计同比增长137.45%。2007年大型型材出口态势良好,而出口品种中比例较大的是H型钢。中小型材出口量也出现不同程度的增长现象,前11月份中小型材出口94.52万吨,累计同比增长86.46%;月均出口量为8.59万吨,中小型材出口量逐渐增大,其中中小型材出口量较大的品种是角钢。
2008年国内长材市场走势预测分析
一、国家宏观政策经济面
1、国内经济增长速度依然呈快速发展
据有关方面预测:2008中国经济将继续呈现快速增长局面,预计全国GDP增速达到或接近11%,工业增加值达到12%。受其影响,国内钢铁产品消费依然旺盛。据测算,2008全国钢材的需求增幅(不含出口)不会低于12%。旺盛的国内需求将使得更多资源留在国内。另外,伴随经济的快速发展,社会资金流动过剩,以及全球资源、能源类产品价格大幅飙升,我国通货膨胀压力逐渐增高,在此经济形势下,国内长材价格相应上涨也就显得较为合理。
2、2008年“紧缩银根”政策
从多家银行信贷部人士处获悉,为贯彻从紧的货币政策,央行日前已就2008年的信贷投放厘定了投放原则,即“规模不变,增幅下降”。明年的新增贷款增长将控制在12%以内,低于2007年的预定控制目标15%,各季信贷投放比例大致为35%、30%、25%、10%。同时,外资银行也将可能首度接受新增贷款规模控制。这样的改变,或许应该引起相关经营决策的对应改变,尤其是对银行贷款较为依赖的钢铁生产、流通行业,对明年的市场走势有一定的影响。
3、“出口退税”政策
2008年钢铁产品出口关税调整的具体幅度已经明朗。 从政策面不难看出,国家对于钢坯、长材以及部分管材等高耗能、高污染、低附加值产品的出口限制力度有明显增大,这也就意味着明年的出口以扁平材为主导的局面已经成型。因此08年建筑钢材出口形势极为不利,后期出口压力将进一步增大。
近年来,全球钢材消费量的迅猛增长,刺激了铁矿石、焦炭、能源等成本价格的不断上涨。预计这一趋势在短时期内难以改观。由于钢铁生产企业在与矿石生产商的价格谈判中处于明显的弱势地位,因此多数预测认为2008年铁矿石价格将继续大幅度上涨。只要全球钢铁产量还将保持快速增长局面,钢铁行业利润也将大幅度增长,国内外铁矿石、能源和物流就将居高不下,长材价格也将水涨船高,这将有利于包括螺纹钢、线材在内的国内整个钢材市场的稳定和价格的攀升。因此,08年国内长材价格在二季度回涨至高位并保持相对稳定运行的可能性较大。
国内消费将继续强劲增长,在我国的钢材消费结构中,建筑、机械制造、汽车、造船、铁道、石油及天然气、家电、集装箱八个行业占有绝对的比重。因此未来这八个行业的增长趋势将直接影响对钢材消费的增长。2008年我国的投资强度将持续稳定。在我国国民经济快速增长的环境下,2008年长材的市场需求量也会明显增长,为价格的上涨提供了有力的支撑因素。
展望2008年:从上述几个方面来看,2008年整体走势还是比较客观的,国内钢材市场的供需平衡关系基本稳定,整体走势应该是平稳向上的。随着市场需求的放大,2008年下半年以后,国内市场将有可能面临市场资源紧张的局面,偏低的库存状况是演绎钢材价格上涨的市场基础性条件,市场有望再走出一波上涨行情。因此,只要国际、国内宏观经济不出现大的起伏,2008年建筑钢材供需关系的平衡对钢材市场走势的影响将成为一个关键的因素。